聚美优品上市首日报收24.18美元 上涨9.91%

2014-05-17 10:02 [来源]:

聚美优品上市首日报收24.18美元 上涨9.91%

腾讯科技讯 北京时间5月17日凌晨消息,国内化妆品电商平台聚美优品在美国纽交所正式挂牌上市,首日收盘价为24.18美元,较发行价上涨9.91%,市值38.33亿美元。

聚美优品在此次IPO中发行1114万股美国存托凭证(每股相当于1股A类普通股),融资2.451亿美元。加上"绿鞋”权力(超额配售选择权),IPO承销商可再认购167.1万股存托凭证。

另外,新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美元的聚美股份。按照发行价格22美金计算(1114万x22+167.1万x22+1.5亿),最终融资额为4.3亿美金。

4月12日凌晨,聚美优品首次提交招股书,拟最多融资4亿美元。高盛(亚洲)、瑞信证券(美国)、摩根大通、华兴资本证券、派杰和奥本海默担任承销商。

5月7日,聚美优品更新招股书,将IPO融资上限缩水至2亿多美元。

昨日晚间,聚美优品宣布确定发行价为22美元,高于此前的发行价区间19.5-21.5美元的上限。

聚美优品5月7日更新的招股书披露了最新财报数据。财报显示,聚美优品2014年第一季度净利为1660万美元,上个季度亏损1500万美元。

聚美优品营收达到1.549亿美元,较上一季度增长11%,较上年同期增长40%。

招股书显示,在聚美管理会和高管团队当中,董事长兼CEO陈欧持股40.7%,联合创始人戴雨森持股6.3%,董事陈科屹持股10.3%,整个高管和董事会团队持股比例为57.5%。

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